優秀客戶經理事跡材料模板(10篇)

導言：作為寫作愛好者，不可錯過為您精心挑選的10篇優秀客戶經理事跡材料，它們將為您的寫作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內容能為您提供靈感和參考。

篇1

剛進入信用社時，我只是擔任一名前臺柜員，為努力提升自身能力，我積極參加各種學習，得到了上級領導的認可，特別是王委主任，對我看到我的努力，更加大了對我的培養力度，使我能快速成長。通過一年的自身努力和領導的細心栽培，我被提升為客戶經理。作為客戶經理，我深知自己需要學習的還有很多，所以，我始終把業務學習和知識信貸業務放在首位。要想成為一名優秀信用社貸客部客戶經理，必須具備正確的理念。所以我將別人逛街、娛樂的時間奉獻給了書籍，我主要學習了《市場營銷學》、《金融工程》、《電子商務》等書籍。工夫不負有心人，天道無私終酬勤，我很快成長為信用社貸客部里的核心骨干。我在崗位練兵業務技術比賽中，被評為業務技術能手，為更好地適應社會發展的需要，為客戶提供高標準、高質量的服務而努力。

愛崗敬業，樂于奉獻

一位學者說：真正的優質服務是發自內心的自覺行為，而不是對規章條例的機械遵循。為此，我對自己以爭先、爭優的模式進行全面提升，以形象占市場，不斷提高服務質量，爭創服務品牌，用優質服務吸引廣大客戶，有效提高了顧客滿意度，受到了客戶的交口稱贊。一名優秀客戶經理，還必須善于堅持原則、維護信社的利益。例如：我在辦理一筆貸款業務時，由于合同簽訂在央行加息前，款項發放在加息后，按有關規定必須執行新的利率。而客戶以合同上已寫明舊利率為由，不同意執行新利率。我據理力爭，將之前雙方共同簽署的標明“按起息日執行浮動利率”的其他文件以及銀行的利率管理規定作佐證，最終說服客戶，不得不按久社的規定辦。在這件事的處理過程中，我心里始終將信社的利益放在第一位，做到有理有節，使客戶心服口服。

開展營銷活動，增加營銷額

我對所轄客戶的日常管理工作井然有序，檔案資料管理規范，并自行為所轄客戶設立了臺帳，定期走訪，了解企業動態。隨時關注企業風險預警。有一家企業原在我們信用社有貸款，在走訪企業的過程中，我了解到企業對資金的需求量十分巨大，并且沒有合理的資金需求規劃，總是隨時處于缺錢的狀況，而該企業向當地各家銀行貸的款項不少，卻沒能形成穩定的贏利能力。我感覺到該企業經營管理缺乏統籌規劃，投資分期且風險較大，投資不能及時產生現金流，資金鏈緊張，使信社的信貸資產處于較大的風險中，因此我提出了風險預警，要求企業追加抵押物。事隔不久，這家企業的法人代表因出事被執法機關拘禁，企業無法正常運轉，出現了拖欠貸款現象。由于控制了該企業的抵押物，掌握了主動權，進行資產保全，使我們信用的信貸風險得以控制。

篇2

也許，沒有人能成為一顆璀璨的明珠，但可以做一束陽光，發一份光熱；也許沒有人能成為明媚的春天，但可以做一滴春雨，滋潤廣袤的原野大地。而作為xx縣卷煙營銷部一名普通的客戶經理，xxx同志就是這樣一位愿意做一束陽光、做一滴春雨、默默為行業的發展貢獻著自己的光和熱的人。

今年30歲的xxx，現在xx縣卷煙營銷部城區營銷片區任客戶經理一職，近年來先后從事過業務內勤、專賣內勤、電話訪銷員直至今天的客戶經理。她默默地一路走來，在煙草行業變革的烈火中不斷勵煉成長。從初做電訪員面對客戶時的稚嫩青澀成長為今日能獨擋一面的客戶經理，這與她的刻苦辛勤是密不可分的，兩年多以來她始終以滿腔的熱情和高度的工作責任感，任勞任怨、踏踏實實的工作，在平凡的工作崗位上，創造出不平凡的業績，從而贏得了廣大干部職工的一致好評。

一、勤奮敬業。在工作作風上，xxx同志一貫堅持對自己高標準嚴要求，腳踏實地，盡心盡責，主動、積極地做好每一項工作，認真履行好自己的崗位職責。公司的crm客戶關系管理系統運行之初，要求為每一位經營戶建立獨立檔案，里面涵蓋了大大小小包括經營戶基本信息、經營能力、服務信息、結算信息、分類信息等一系列較為繁瑣的資料，她的管理范圍內共有286戶經營戶，這就要求她要在短時間內必須將286戶經營戶的資料完整地錄入微機，對此，她沒有一絲畏難情緒，拿著筆記本與相機，烈日之下，走遍了轄區內的大街小巷，不厭其煩地仔細詢問記錄每一戶經營戶的喜好、生日，了解他們的店柜面積、卷煙出樣規模等凡是檔案上要求錄入的內容，她都是一項不漏地了解后記錄在筆記本上并錄入微機。由于經營者信息里要求上傳每位經營戶的店面與柜臺照片，這就必須給每位經營戶照相，對此，她更是一個人馬不停蹄地竄大街走小巷，在七月的炎炎夏日里，連烈日當頭的中午都舍不得停下來喘口氣、擦把汗，而是在街邊隨便吃碗面條便開始工作。憑著這種韌勁，硬是在短短的兩天內步行將所有的經營戶照片照完并錄入微機，這令她身邊的同事吃驚不已，沒想到xxx能在這么短的時間內就完成了此項工作，旁邊的同事說她太認真了，其實用四天、甚至一個星期的時間來完成這項工作都不算遲。而她卻只是淡淡一笑回答到：“公司投入這么多資金引進crm系統，就說明里面的每一項對我們都是有用處的，你看這經營戶檔案，表面上看起麻煩，但只要將它做準確了，對于以后我們順利開展客戶關系營銷工作及對客戶進行有效分類是很有幫助的，我早一天完成這項工作，就能早一天掌握和了解這些經營戶，從而能更好地開展我的各項工作。”xxx就是這樣一個人，工作當中遇到的大小事她都能一一認真對待，把“勤奮敬業”四個字貫穿于工作中的點點滴滴。

二、勤于學習，不斷提高自身業務能力。隨著煙草行業近年來體制管理上的不斷變革，營銷模式的逐步轉變，xxx深知自身的業務素質還需進一步增強，才能適應新形勢新體制下的行業工作要求，才不會在競爭中落后，利用業余時間她不斷為自己充電，不僅學習營銷知識、還加強對卷煙專賣法律法規方面的學習，增強自身法律意識，同時，xxx憑著這股愛學習的勁頭，她在2005年取得了煙草行業中級營銷員《職業資格證（書》。同時，xxx積極參加由市公司集中組織的各種業務知識、營銷技巧等各方面的培訓，對于行業內的書刊雜志積極閱讀，關注行業動態，并且善于挖掘學習別人的先進經驗，每次在書刊雜志上發現好的、先進的營銷策略及方式方法，她都會作為借鑒指導傳遞給她的經營戶，幫助她的經營戶。她就是這樣一個勤于學習、積極向上的人。通過自身的勤于思考和探索，其創新能力也得到了不斷提高，從而地不斷更新營銷觀念，用新觀念去指導經營，為零售戶提供更優質的服務。

三、堅持親情化服務，用真情感動“上帝”、用行動實踐“兩個維護”。網建初期，客戶經理的工作性質和作用還未被客戶所認可，在那個時候，客戶的冷言冷語、坐冷板凳、有的甚至惡語相對的情況時有發生，做客戶經理的xxx沒少受委屈。隨著近兩年網建工作的不斷深入，煙草行業已逐步向"電話訂貨,網上配貨,電子結算、現代物流"的現代流通體系轉變，作為在物流領域起步較晚的煙草行業在一系列改革之下已實現呼叫集中與物流集中的現代管理模式，而電子結算也在堅難的發展之中。作為電子結算工作的開展，xxx是懷著“堅持親情化服務、用真情感動上帝”這種信念，解決了電子結算工作難于開展這個問題。她的轄區內曾經有個姓張的經營戶，獨自經營著一家副食店，由于是孤寡老人，兒子常年在外，因此她性格古怪，脾氣爆燥，一直是電子結算困難戶，銀行距離她店面不到二十米，但她始終就是不愿意加入電子結算。見到這種情況，xxx此后每逢走訪市場，她都要到這位孤寡老人家里坐坐，和她拉拉家常，聽她說說自己的子女，傾聽她的抱怨、有時還幫她的店面整理貨品及打掃衛生什么的，直到有一天，xxx無意之中通過crm系統了解到當天就是這位孤寡老人的生日，她當即帶著問候和自己購買的小禮物直奔老人家里，向她致以生日的祝賀，當時這位老人就激動得半天不知說什么好，只看到她的眼角閃爍著一絲淚光，嘴里不停地叨嘮道：“小張，真是想不到，這么多年了，老伴去世后就沒人記得我的生日，就連自己的親生兒女都不曾問候一聲，沒想到卻被你記住了，真的謝謝你！”。xxx正是通過這些微小的事情使這位老人終于同意辦理銀行卡加入電子結算，但她同時又給xxx出了個難題，她告訴小張：“是你的工作熱情及愛心感動了我，但我還是不贊同你們煙草公司的電子結算，太麻煩，今天我加入電子結算只是考慮到不再為難你，銀行卡是辦了，你的工作也做到了，但我仍然不會去存錢。”聽到老人的這番話語，xxx并沒有打退堂鼓，“終于有轉機了，我還要繼續努力”她在心底對自己這樣說。之后，每逢老人定貨當天，不管晴天還是雨天，xxx都會到她那里幫她把貨款存入銀行，這樣堅持了不到一月，老人終于被她的工作熱情所感染，表示下次自己會按時存貨款了，并對周圍的人感嘆：小張是個“傻孩子”。是的，xxx就是憑著這股“傻”勁，堅持親情化服務，用真情默默感動著“上帝”。通過兩年多的磨合，xxx同她的經營戶們建立了牢不可破的親情關系，因為她始終把他們的利益放在第一位，設身處地為他們的利益著想，同時也使得這些經營戶們成為了公司忠實的客戶，真正體現和踐行了“兩個至上”的行業共同價值觀。現在的xxx對她所管轄的經營戶來說已經是非常熟悉了，誰最愛賣什么樣的卷煙，誰最愛老品牌，誰最愛新品牌，誰幾天該補一次貨等，她都了如指掌，對于經營戶提出的一些問題她也能夠及時處理并提供幫助。對于個性化服務，她更是駕輕就熟，運用自如，她把自己的手機號給每個經營戶都留了一份，誰有問題都可以隨時同她聯系，對于該補煙而未補的情況，她也會打電話過去或親自登門去提醒一下，經營戶們對此都非常感謝，并把xxx當成知心人，有什么事全對她說，對于在拜訪過程中很多經營戶、消費者問到的問題，她都會一一答復，不論時間再晚都會解釋清楚每個問題，真到他們滿意為止。對于這些，xxx告訴我們：“這些看來是微不足道的小事，實際上并不盡然，雖然多費些口舌，但對于經營戶來說卻是一種信息的傳達，使他們增加了對我、對煙草公司的信任度。”聽到這質樸的語言，我們不禁暗自為她喝彩，煙草行業優秀員工的卓越行為就是體現在這一點一滴的小事之中，事情雖小，但它折射出的純潔美好的心靈卻如鉆石般濯濯生輝。

篇3

2007年1月1日——12月31日

二、考核獎勵范圍

省行以省行營業部、各二級分行為單位進行考核獎勵；省行營業部、各二級分行根據省行獎勵辦法制定完善本行獎勵詳細實施細則,考核獎勵到人，包括二級分行、支行及二級支行所有從事個人信貸營銷和審查審批人員。將貸款投放量、完成計劃情況與風險控制指標統一起來，獎勵與完成任務和貸款質量掛鉤，對前臺營銷和審查審批實行聯動考核。

三、考核激勵目標

確保我行個人信貸貸款余額較年初增加××億元，個人貸款累計投放達××億元，不良貸款余額控制××億元內,利息收入×億元

四、獎勵辦法

對各行的個人貸款投放量和增長額進行獎勵，對有突出貢獻的集體及個人進行一次獎勵。

（一）對個人貸款投放量和增長額獎勵

1．投放量獎勵，每月按當月的貸款累計投放量給予各二級分行萬分之三的獎勵，根據當月各行個人貸款的累計發放統計情況，次月由省分行個人信貸部考核后，人力資源部將萬分之三的獎勵費用撥付給二級行。計算公式：

獎勵金額=當月該行個人貸款累計投放額×萬分之三

2．增長額獎勵。省行按照省行營業部、各二級分行半年增長量的萬分之八進行獎勵，每半年獎勵一次，根據半年各行個人貸款的增長情況，次月由省分行個人信貸部考核后，人力資源部將萬分之八的獎勵費用撥付給二級行。計算公式：

獎勵金額=[該行個人貸款期末余額-年初(或上半年末)余額]×萬分之八

3．在個人貸款投放量獎勵萬分之三中提取萬分之零點三;在增長額獎勵萬分之八中提取萬分之一,專項用于獎勵個人信貸審批中心人員，由省行統一考核發放。

（二）個人創優評先獎勵

1．個人信貸營銷明星。

評選范圍：省行營業部、各二級分行、支行的個人信貸營銷人員。

評選標準：個人半年累計營銷（營銷樓盤項目、個人住房貸款類和個人消費貸款類合計不含助學貸款，下同）五百萬元以上，全年累計營銷千萬元以上，所營銷貸款當年單個客戶無不良紀錄，無“假按揭假車貸”和貸款詐騙行為以及其他嚴重違規行為的혂痐省行營業部、各二級行推薦上報省行，全省排名取前三十名。

2．個人信貸優秀審批員。

評選范圍：省行營業部、各二級分行個人信貸審批中心審查、審批人員。

評選標準：嚴格按照總省行個人信貸管理制度審批業務，個人半年累計審批千筆或累計審批金額五千萬元以上，全年累計兩千筆以上或全年累計審批金額億元以上，經手審批的新發放業務當年無不良貸款，審批準確，審批效率高，無“假按揭假車貸”和貸款詐騙行為以及其他嚴重違規行為的혂痐各二級行推薦上報省行，省行按事跡材料評定當選혂痐省行營業部、各二級行推薦上報省行，省行按事跡材料評定出十名優秀審批員。

3．個人信貸優秀貸后管理員。

評選范圍：省行營業部、各二級分行個人信貸貸后管理中心管理人員。

評選標準：能夠按照總省行要求積極開展清收催收，監督、檢查、監測發現重大問題或貸后管理事跡突出，如成功堵住假按揭假車貸，檢查監測出假按揭假車貸或貸款詐騙行為并挽回經濟損失的，成功清收（不含不良貸款、已核銷除外，另行獎勵）期房爛尾工程的等혂痐省行營業部、各二級行推薦上報省行，省行按事跡材料評定出十名優秀貸后管理員。

（三）集體創優評先獎勵

1．個人信貸先進單位。

評選范圍：省行營業部、各二級分行

評選標準：完成省行下達增長目標、不良貸款質量壓降目標、利息收入指標綜合排名。完成全年指標前三名，設一、二、三等獎。

2．個人信貸特別能戰斗先進集體。

評選范圍：省行營業部、各二級分行相對獨立消費信貸管理部門、個人信貸營銷部門、各支行、二級支行和分理處。

評選標準：省行營業部、各二級分行相對獨立個人信貸營銷部門、消費信貸管理部門評選標準:營銷額全省排名在前、同業發展領先、審批效率和審批質量及貸后管理水平較高，該行新發放貸款無不良紀錄的，無“假按揭假車貸”和貸款詐騙行為以及其他嚴重違規行為的，在總、省行各部門和銀監局及審計署等部門合規檢查中，無嚴重違規情況，不良貸款催收及時效果顯著，不良率控制在2%以下。

各支行、二級支行和分理處評選標準：營銷業績在1億元以上、不良率控制在2%，在二級分行綜合排名前三名，無“假按揭假車貸”和貸款詐騙行為以及其他嚴重違規行為的혂痐各省行營業部、各二級行推薦上報省行，省行按事跡材料評定出十名個人信貸先進管理集體。

（四）表彰形式

1．個人創優評先獎勵：每半年和年度表彰一次，對營銷明星、優秀審批員、優秀貸后管理員，省行以文件形式進行表彰分別授予“個人信貸營銷明星”、“個人信貸優秀審批員”、“個人信貸優秀貸后管理員”榮譽稱號，同時半年每人一次性獎勵1000元，全年每人一次性獎勵2000元。

被總行授予“個人貸款季度營銷管理先進個人”榮譽稱號，或被總行授予年度各類先進個人榮譽稱號的，省行另行獎勵。

2．集體創優評先獎勵：對先進單位、特別能戰斗先進集體省行以文件形式進行表彰，分別授予“個人信貸先進單位”和“個人信貸特別能戰斗先進集體”榮譽稱號，同時對先進單位一次性分別獎勵前三名，一等獎5萬元、二等獎3萬元、三等獎2萬元；對特別能戰斗先進集體一次性分別獎勵2萬元。

被總行授予年度先進單位（集體）榮譽稱號，省行另行獎勵。

五、考核獎勵要求

1．省行對各行個人貸款不良率指標進行考核（不含助學不良貸款），以年初個人貸款不良率為基數（剔除今年已核銷貸款金額），年初個人貸款不良率在2%以內的,六月末或年末不良貸款額較年初雖有上升，但不良率仍控制在2%以內，不取消增長額獎勵；年初個人貸款不良率超過2%的，六月末或年末不良貸款率較年初繼續上升的，取消半年或全年增長額獎勵。發生“假按揭假車貸”和貸款詐騙行為以及其他嚴重違規行為的，取消參加個人創優評先獎勵和集體創優評先獎勵的評選資格。

2．各行要根據省行辦法出臺獎勵實施細則，要合理確定前臺營銷人員和審查審批人員的獎勵標準，充分調動個人信貸業務人員和客戶經理拓展市場，服務客戶的工作積極性,確保考核激勵取得明顯成效。各行需將獎勵辦法實施細則上報省行，省行將對各行獎勵實施情況跟蹤檢查，對營銷進展和貸款質量情況按月進行通報。

3．各行要建立嚴格的客戶經理寫實記錄和工作量逐級核對制度，不得弄虛作假，各行必須要將獎金落實到個人,嚴禁層層截留，確保實現個貸人員績效掛鉤，落實到個人。